Поиск

"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)

Саудовская Аравия снизила цены на нефть, тем самым огласила нефтяную войну

В связи с коронавирусом спрос на нефть резко упал, поэтому страны ОПЕК предложили РФ вместе сократить объёмы добычи нефти, чтобы сохранить прежнюю цену. Россия отказалась, и тогда Саудовская Аравия заявила, что с апреля она увеличивает объёмы добычи нефти. Итог - цены на нефть за ночь упали на 30%, а курс доллара вырос до 75 рублей.

Это сильнейший однодневный обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

9 марта при открытии торгов цена нефти Brent обрушилась почти на 30%, следует из данных биржи ICE. В пятницу ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. По состоянию на 9:03 мск стоимость барреля нефти марки Brent составила $33,16. На закрытии торгов ранее ее цена составляла $45,54 за баррель. Цена барреля нефти WTI составила $29,46. Его стоимость упала на 40,1%. На фоне обрушения нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 72,8 за доллар, 83, — за евро.

"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)

С 1 апреля прекращается действие соглашения об ограничении добычи нефти между Россией и организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК), сообщил министр энергетики России Александр Новак. Россия продолжит сотрудничать с картелем в рамках хартии, но все обязательства по сокращению добычи со странами ОПЕК и «не ОПЕК» снимаются, передает слова Новака ТАСС.

Договориться о продолжении действия сделки стороны 6 марта не смогли. По словам Новака, наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов компаний, сообщают «Ведомости».

Камнем преткновения на переговорах ОПЕК+ стала позиция России, которая отказывалась углублять ограничения по добыче нефти, говорят участники переговоров.

Россия попросила больше времени на решение о дополнительном сокращении добычи нефти, – сказал министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Рынку нужны новые ограничения по добыче нефти, но ОПЕК не будет делать этого без России, – добавил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

ОАЭ надеются, что участники сделки смогут возобновить переговоры о ее параметрах, когда Россия оценит целесообразность дополнительного сокращения, добавил аль-Мазруи.

Мы уверены, что Россия вернется к кооперации, – добавил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

На министерском совещании стран – участниц ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки и распространить ограничение до конца 2020 г. Членам ОПЕК предлагалось ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а странам, не входящие в картель, – на 500 000 баррелей.

  • Ликвидных средств ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета России от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет — Минфин РФ
  • Отклонение курса от прогноза в 65,7 руб за доллар на каждый 1 руб ведет к изменению нефтегазовых доходов бюджета-2020 на 70 млрд руб - Минфин РФ
  • Продажа валюты на рынке в рамках бюджетного правила при обвале цен на нефть стабилизирует курс рубля - Минфин РФ
  • Цена на нефть в ближайшие полгода из-за множества факторов неопределенности будет колебаться в диапазоне от 25 до 50 долларов за баррель, заявил РИА Новости замглавы постоянного комитета исследовательского центра России и Средней Азии при Китайском нефтяном университете (Пекин) Лю Цянь.
  • Падение нефти почти до $30 грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией - Fitch
  • ЦБ РФ принял решение не осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила 30 дней, говорится в сообщении регулятора.
  • Решение о приостановки покупки валюты распространяется как на регулярные операции, так и на реализацию операций, отложенных в 2018 году.
  • Нефть дешевеет более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены
  • Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 26,5% и достигли на 9:30 утра МСК $33,3 за баррель.
  • Американская WTI торгуется около $29,8 за баррель, упав на 27,5%.
  • Вторник может стать "кровавой баней" для российского фондового рынка, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Завтра у нашего фондового рынка может быть "кровавая баня", если все так и останется. Завтра, когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант - если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор, - сказал Дроздов.

  • Котировки акций Saudi Аramco на открытии торгов упали на максимально допустимые 10% - данные торгов
  • Обвалом котировок завершились первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире и общемирового снижения цен на нефть. Ключевой для Японии индекс Nikkei потерял более 5%.
"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
  • Индекс Hang Seng рухнул ниже 25 000 пунктов, что является самым низким уровнем с августа 2019 год
  • Саудовская биржа Tadawul обвалилась более чем на 9% - данные торгов
  • Необходимо, чтобы Саудовская Аравия координировала свои действия с другими производителями нефти - министр финансов Франции Ле Мэр
  • Международное энергетическое агентство ожидает, что спрос на нефть во 2 полугодии 2020 года снова станет близок к нормальному - доклад
  • МЭА ждет падения спроса на нефть в мире в 2020 году из-за коронавируса на 90 тыс баррелей в сутки, впервые с 2009 года - доклад

По материалам телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти"

  • Эксперты предсказали падение цен на нефть до 20 долларов за баррель

Как сообщает Лента.ру, прогноз для нефтяного рынка сейчас еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года. К падению цен может подтолкнуть нефтяная война между ОПЕК и Россией.

В свою очередь Yahoo со ссылкой на аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина пишет, что текущая ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Курвалин считает, что производители дешевой нефти будут увеличивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу.

Последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году. Вслед за нефтью упал и курс рубля.

  • Курс рубля на рынке Forex отыграл часть падения к доллару и евро.

По состоянию на 12.20 мск курс доллара на рынке Forex составил 74,05 рубля, евро — 84,27 рубля

  • Bloomberg узнал, о чем говорил Путин с производителями нефти и министрами перед разрывом соглашения с ОПЕК+

За несколько дней до судьбоносной встречи ОПЕК + президент РФ собрал министров и руководство нефтяных компаний страны. Разговор был сконцентрирован на том, чтобы ущерб от падения спроса на нефть понесли американские производители.

Предварительное соглашение помогло американской сланцевой промышленности, все больше злило Россию. Кремль решил пожертвовать ОПЕК +, чтобы остановить американских производителей.

Последствия: развал ОПЕК + фактически прекратит сотрудничество между Саудовской Аравией и РФ, которые поддерживали цену на нефть с 2016 года. Аравийцы планируют поднять добычу и даже могут достичь рекордных 12 млн баррелей в сутки.

  • Нынешний обвал нефти не убьет сланцевую отрасль, а сделает сильнее, такое уже было в 2015-2016 - Fitch

  • Цены на нефть ниже $ 25/баррель приведут к остановке новых сланцевых разработок в США — директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль
  • "Игра в русскую рулетку на нефтяных рынках может иметь серьезные последствия" — директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль
  • Курс рубля на международном рынке Forex по состоянию на 14:00 мск снизился по отношению к доллару на 9,2%, до 74,84 руб., по отношению к евро — на 10,6%, до 85,45 руб

  • Глобальный разгром акций не щадит Tesla (TSLA) в утренних торгах.
    Акции Tesla упали на 11,35% на премаркете после того, как нефтяная война между ОПЕК и Россией наряду с углублением коронавирусной тревоги в США встревожила инвесторов. Объем премаркета на Tesla составляет более 225 тыс. акций в 7:13 по восточному времени.
    Tesla находится всего лишь чуть более чем в трех неделях от отчета о поставках Q1.
  • Биржи США открылись падением на 7%, акции нефтяных компаний дешевеют от 14 до 25%
  • Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановлены после падения индекса Dow Jones на 7%

Европейские биржи открылись ростом на 1-1,3% после исторического падения на 7-8% в понедельник

"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
  • Очередные встречи ОПЕК+ запланированы на май-июнь – Новак

Глава Минэнерго РФ Александр Новак также отметил, что российские компании РФ могут нарастить добычу на 200-300 тыс. баррелей в сутки, в перспективе до 500 тысяч.

  • Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев – Новак.
  • Российский рынок акций на открытии торгов рухнул после обвала нефтяных котировок – данные торгов
  • Курс доллара на Мосбирже вырос на 5,8%, превысив 72 рубля впервые с марта 2016 года.
  • Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex, по-прежнему показывая отрицательную динамику к доллару и евро на фоне обвала нефтяных котировок
  • Гривна резко падает из-за ситуации в мире

    На украинском межбанковском рынке гривна испытывает падение из-за крайне нестабильной ситуации на глобальном финансовом рынке, повлекших распространение коронавируса и разрыв договоренностей между участниками ОПЕК.

  • АЗС должны снизить цены на бензин в случае падения цен на нефть. Об этом заявили в Антимонопольном комитете Украины. Крупные продавцы бензина всегда мгновенно повышают цены на бензин, если растут цены на нефть и наоборот должны опускать в случае понижения цены нефти.

  • Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с — пресс-релиз

  • На Московской бирже на 12.00 мск в лидерах снижения:

    📍 Лукойл – 15,52%
    📍 Роснефть – 14,93%
    📍 En+ (ГДР) – 13,82%
    📍 ФСК ЕЭС – 12,94%
    📍 Мечел – 12,76%
    📍 Татнефть – 12,52%
    📍 Сбербанк – 11,83%
    📍 Магнит – 11,50%
    📍 Русгидро – 11,26%

    По сравнению со вчерашним грандиозным обвалом на мировых рынках, российские торги идут относительно мягко, отмечают аналитики. Курс рубля на 12.00 мск составляет $72,02 и €81,81 и, не без помощи интервенций Банка России, даже показывает небольшую положительную динамику по отношению к утреннему падению.

    Торги на азиатских рынках сегодня прошли в плюсе. К закрытию торгов японский биржевой индекс Nikkei вырос на 0,85%, китайский Shanghai Composite – на 1,82%, гонконгский Hang Seng – на 1,41%, южнокорейский KOSPI – на 0,42%. Парижская фондовая биржа открылась повышением котировок, основной биржевой индекс CAC 40 растет на 2,4%, - телеграм-канал "Наиля".

  • СМИ говорят об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге.

"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
  • К обеду цена нефти подскочила уже на 10% после утреннего повышения. Такой скачок оптимизма инвесторов объясняется согласием России повторно искать договоренностей с странами ОПЕК об уменьшении добычи. Итак, нефть марки Brent подорожала на $3.36 и стоит $37.72 за баррель, а техасская WTI – на $3.14 и сейчас торгуется по $34.27 за баррель. Российская Urals обычно стоит на около $2 дешевле Brent.

Мы собрали мнения экспертов по этому поводу в отдельном материале:

  • Цены на нефть продолжают отыгрывать падение.

По итогам торгов 9 марта стоимость барреля марки Brent на электронной бирже ICE упала более чем на 24%, на следующий день его цена выросла на 10,1%, а в среду, 11 марта, продолжила свой рост. На максимуме, достигнутом рано утром по московскому времени, стоимость барреля Brent поднималась до $39,59, что на 6,37% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Схожими темпами росла и цена нефти марки WTI. На пике стоимость барреля WTI поднималась 11 марта до отметки $36,33, что на 5,73% выше уровня предыдущего закрытия торгов.

По состоянию на 07:30 мск Brent торговалась на уровне примерно $38,5, WTI — примерно $35,3.

  • Цены на нефть продолжают уверенно расти в ожидании снижения добычи в США

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 мск выросла на 2,5% и составила $38,15 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,6% до $34,91 за баррель.

Ожидания того, что нефтедобывающим компаниям США придется сократить добычу, улучшили настроение рынков, – сообщил сырьевой аналитик Rakuten Securities Сатору Йошида.

После резкого падения цен на нефть нефтяные компании США страны сообщили о готовности сократить издержки.

  • Экс-министр энергетики Саудовской Аравии, при котором начиналась сделка по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ Халид Аль-Фалих, связывался с министром энергетики РФ Александром Новаком и пытался развернуть рост производства нефти и восстановить коллективные ограничения по добыче, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и советников правительства Саудовской Аравии.

Сам Новак отрицает, что связывался с бывшим министром.

  • Цены на авиабилеты из России за границу вырастут на 10% в ночь со среды на четверг, 12 марта, из-за ослабления рубля к доллару и евро, которое случилось после обвала цен на нефть.

После проведения перерасчета по курсу 82 руб. за один евро и 72 руб. 50 коп. за один доллар по курсу Центробанка стоимость авиабилетов может вырасти до 10%

  • Курсы валют на 12 марта от ЦБ РФ
"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
Нефть подскочила на 8% после "Черного понедельника": что это значит
Спецтема

Нефть подскочила на 8% после "Черного понедельника": что это значит

13:02, 10.03.20

Как закрылись торги 11 марта, проанализировал телеграм-канал "Трейд канал".

  • Еще один день, еще одна бешеная торговая сессия и еще более крутые потери, поскольку вызванная коронавирусом распродажа на фондовом рынке достигла нового минимума.
  • Dow Jones average установил -5,9% и официально достиг уровня медвежьего рынка на 20% ниже своих рекордных максимумов, установленных в прошлом месяце, в то время как S&P 500 (-4,9%) и Nasdaq (-4,7%) достигли этого порога, прежде чем отскочить немного выше его на закрытии
  • Спад ускорился в середине дня после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила новый коронавирус пандемией и заявила, что она "глубоко обеспокоена" "распространением и тяжестью" вируса и "тревожными уровнями бездействия".
  • Крупные мероприятия были запрещены в штате Вашингтон и Сан-Франциско с большим количеством отмен или задержек в других штатах США, и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний предупредил, что худшее еще впереди.


Мы видим панику на фондовом рынке, - говорит Джерри Браакман, главный инвестиционный директор First American Trust. - Для большинства людей главный вопрос в том, на самом ли мы дне? Я думаю, мы только на полпути туда.


Все 11 секторов S&P упали более чем на 3%, во главе с промышленными предприятиями (-5,9%), усиленные снижением #Boeing на -18,2% до многолетних минимумов на новостях о том, что он заморозил найм и отдаст свои $13,8 млрд раньше, чем ожидалось из-за коронавируса.

  • Отдельно ФРС Нью-Йорка заявила, что повысит лимиты ежедневного надзорного РЕПО до $175 млрд. с $150 млрд., начиная с завтрашнего дня и продолжая до 13 апреля.
  • Удивительно, но Казначейство США не продемонстрировало ожидаемого оттока капитала, поскольку доходность за два года выросла на 3 б. п.до 0,50%, а доходность за 10 лет-на 7 б. п. до 0,82%.
  • Нефть марки WTI упала на -4% до $ 32,98 за баррель, так как Саудовская Аравия заказала еще 1 млн баррелей в день для увеличения добычи до 13 млн баррелей в день.

12 марта началось так:

  • Курс доллара на открытии торгов вырос на 90 копеек — до 73,83 рубля. Курс евро увеличился на 1 рубль и 17 копеек и составил 83,33 рубля. Снижение курса рубля происходит на фоне падения мировых цен на нефть. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 3,88% — до $34,40 за баррель - RT

  • Фьючерсы S&P 500 и Nasdaq Composite падают, еще на 4,0% в течение ночи, поскольку оба индекса надеются присоединиться к Dow Jones Industrial Average, который упал в среду в медвежий рынок.
  • Фьючерсы DJIA упали еще на 1200 пунктов, или на 5%, после того, как обращение президента Трампа не смогло подавить опасения по поводу экономического спада, вызванного коронавирусом.
  • Все поездки из Европы в США были приостановлены на 30 дней, в то время как администрация поручила SBA предоставлять кредиты под низкие проценты. Предпринимаются также усилия по отсрочке налоговых платежей и облегчению налогообложения заработной платы, но инвесторы, похоже, ищут большего.
  • Фьючерсы на нефть подешевели на 4,1% до $31,63 за баррель, золото подешевело на 0,3% до $ 1636,70, а доходность 10-летнего казначейства снизилась на 6 б.п. до 0,77%, - Трейд Канал

Что все это значит для Украины:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вошла в мировой кризиз. Он считает, что нет причин для серьезного беспокойства. Подобная ситуация была в 2018 году. Курс тогда взлетел на 28,4 грн/$, ведь банки были вынуждены покупать больше долларов, чтобы удовлетворить спрос. 11 марта в попытках удержать гривну Национальный банк продал 350 млн.$, но при этом выровнять ситуацию не удалось. В НБУ подчеркнули, что имеют достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 млрд $ - Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.
  • По состоянию на сегодня гривна остановилась на отметке 26,3 за доллар. За несколько дней курс национальной валюты упал на 2 гривны по отношению к доллару. Почему это произошло:
  • Украинцы в панике бегут покупать валюту и этим провоцируют ее рост. А еще штурмуют супермаркеты и аптеки.

Прогноз Минэнерго США после распада сделки ОПЕК+:

  • Добыча нефти странами ОПЕК с апреля по декабрь 2020 года вырастет на 0,5 млн баррелей в сутки, до 29,2 млн б/с по сравнению с I кварталом текущего года;
  • Прогноз по стоимости нефти Brent также скорректирован с $61,25 за баррель в 2020 году до уровня в $37 за баррель во II квартале текущего года и до $42 за баррель во втором полугодии;
  • Замедление темпов мирового экономического роста и сокращение объемов авиаперевозок на фоне влияния коронавируса снизит темпы роста мирового спроса на нефть в 2020 г. более чем в 3 раза – до 400 тыс. б/с.
"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)

Основные американские индексы в ходе торгов 12 марта обрушились почти на 10%. Промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта, показав снижение на 9,99%. Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пункта (9,51%), а NASDAQ — на 750,25 пункта (9,43%).

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.

При этом индекс волатильности VIX («индекс страха») на 13 марта поднялся на 75,47 пункта (40%). Отмечается, что еще накануне он достиг самого высокого показателя со времен экономического кризиса 2008 года, увеличившись на 66 пунктов (12 лет назад, согласно графику агентства, этот индекс вырос на 59 пунктов). Предполагается, что, когда ситуация с распространением коронавируса улучшится, индекс упадет также быстро, как и взлетел сейчас.

Однако, пятница 13 марта оказалась не такой страшной, как четверг. Ростом цен на нефть в среднем составил 5%:

  • Brent – на 3,31% и торгуется по $34,32 за баррель, американская WTY – на более 2,35% и цена ее около $32,24 за баррель.
  • Курс доллара на открытии торгов в РФ снизился на 84 копейки — до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и составил 82,83 рубля.
  • Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 2,26% — до $33,97 за баррель
  • Азиатские рынки резко снизились в пятницу утром.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 9,28%, южнокорейский KOSPI-на 7,41%, Австралийский ASX 200-на 7,98%. Индекс Shanghai Composite снизился на 4,08% , а индекс Hang Seng-на 3,66%.Тай Хуэй из JPMorgan довольно лаконично подводит итоги глобальной распродажи акций.

Правительственная бюрократия просто не поспевает за характером вспышки и ожиданиями рынка, - отмечает Хуэй.

  • Европейские фондовые индексы подскочили на 4% на открытии пятницы на фоне временных запретов на короткие продажи, хотя рост все еще слабый по сравнению с рекордным снижением на предыдущей сессии.
  • Нефть и агрессия: малоприметные последствия для Украины от ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Автор заметки Светлана Долинчук

Вы уже наверняка читали про обесценивание активов наших экспортёров (аграриев-прежде всего), и что Антимонопольный комитет ждёт снижения цен на АЗС (наш топливный рынок чрезвычайно зависим от импорта).

И есть ещё один малоприметный нюанс, о котором стоит напомнить.

Высокие цены на нефть делают страны-экспортеры более агрессивными по отношению к своим непосредственным соседям, особенно если речь о таком петрогибриде как Россия.

Поэтому будет ли воевать с Россия с Украиной, можно узнать, взглянув на график нефтяных цен.
Судя по имеющимся данным, «граница миролюбия» проходит на уровне $77 за баррель.

При цене выше страны-экспортеры нефти агрессивнее стран-импортеров на 30%.

При цене ниже $33 страны, зависимые от нефтяных доходов, как правило склонны проявлять миролюбие: они становятся менее агрессивными и менее стабильными.
(выводы политолога Каллена Хендрикса из Денверского университета, который исследовал данные о политике 153 стран начиная с 1947 года).

Также у саудитов при поддержке США большой потенциал потеснить РФ на европейском нефтерынке (на что, собственно, они и нацелились). В результате зависимость ЕС от российских поставок будет слабеть, и такие страны как Германия или Франция получат больше возможностей для политических манёвров с меньшей оглядкой на Москву.

Похожую ситуацию мы уже наблюдали на газовом рынке, когда поставки СПГ подкосили роль Газпрома и российских трубопроводных проектов на европейском рынке, в т.ч. «Северного потока-2».

  • Форум Финансовых Услуг заявляет, что его восемь членов приостановят выкуп до конца первого квартала и всего второго квартала.

Члены: Bank of America (NYSE:BAC), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Citigroup (NYSE:C), Goldman Sachs (NYSE:GS), JPMorgan (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS), State Street (NYSE:STT), и Wells Fargo (NYSE:WFC)

  • Коронавирус снизил ставку ФРС до 0 (0-0,25%).

Трамп уже приветствовал такое решение: «Это замечательно для нашей страны».

По данным Bloomberg, ставка сохранится в этих пределах, пока ФРС «не будет уверена, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности».

Также ФРС даст возможность банкам брать средства в долг из дисконтного окна на срок до 90 дней и снизит резервные требования до нуля процентов.

  • Европейские фондовые индексы начинают неделю с падения

Лондонская фондовая биржа начала неделю резким падением котировок на фоне решения ФРС США опустить ключевую ставку практически до нуля.

По данным торгов, FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, опустился в первые минуты торгов на 4,72%, до 5112 пунктов. На 4,65%, до 14 791, рухнул и более широкий индекс FTSE 250.

Главный индекс Франкфуртской биржи DAX по сравнению с пятницей сократился на открытии торгов более чем на 5,26%, до 8746 пунктов.

  • Тем временем, в России, доллар почти 75 рублей, евро — выше 84.
  • Нефть опустилась уже на 6 процентов
"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
  • Американские биржи на закрытии рухнули на 12,5%
  • Мировые цены на нефть марки WTI выросли более чем на 5%, до $30,14 за баррель, а Brent — более чем на 3%, до $31,16;
  • Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 2,03% — до $30,66 за баррель
  • В России курс доллара на открытии торгов снизился на 53 копейки — до 74,12 рубля. Курс евро снизился на 86 копеек и составил 82,56 рубля.
  • В Украине наличный доллар не продают и не выдают вкладчикам. В обменниках ставят 28-29 грн/$.Банки с утра 17 марта ставят наличный курс продажи американской валюты на уровне 28,0-28,5 грн/$, а финансовые компании — 29 грн/$. Межбанк сегодня открылся в рамках 26,85-26,90 грн/$, а после этого быстро подскочил до 26,98-27,03 грн/$, - dubinsky.pro

"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
  • Биржи Европы открылись падением
"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
  • В Росиии евро превысил на бирже 85 рублей, доллар — 77
"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)

Среда, 18 марта, для украинской гривни который день подряд началась с падения. Национальный банк закрепил гривну на отметке 27, 05 грн за доллар. Относительно евро она также упала и теперь НБУ установил курс на уровне 29, 72 грн. Еще вчера, к примеру, это было 29, 52 грн.

"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
  • Цена нефти марки Brent упала ниже $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года - на момент закрытия торгов 17.03
  • 18.03 цена нефти марки Brent упала ниже $28 за баррель – данные торгов. Такая цена установилась впервые с 10 января 2016 года.

"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)

Пандемия распространяется по ленте новостей быстрее, чем закрываются города и рушатся рынки. В прогнозах о перспективах экономики уже не осталось оптимизма. Morgan Stanley и Goldman Sachs говорят о глобальной рецессии и пытаются определить, насколько она окажется серьезной и продолжительной.

Об этом пишет эксперт Светлана Долинчук в своем телеграи-канале "Gas United"

Но никто, как известно, не дает точных прогнозов, и нам еще какое-то время предстоит мучиться в догадках насчет перспектив экономики и развития политической ситуации. Зато теперь мы знаем экстремальные ожидания.

  • Ловите ещё предсказание хорошего автора о том, в каких условиях мы будем жить и работать после карантина.

Филипп Стивенс, директор редколлегии Financial Times и главный политический обозреватель издания, отмечает, что «для политиков ситуация напоминает минное поле» – им приходится действовать вслепую, при этом «балансируя между разжиганием паники и разумной предосторожностью», грань которых почти невидима.

И вот ещё интересное от Стивенса об известном персонаже, который из-за океана исправно путал карты Нафтогазу в последние годы:

Очень многое может потерять Дональд Трамп. Коронавирус нельзя списать на “фейк ньюc”. У президента нет ни манеры, ни характера, чтобы превратиться в национального лидера во время чрезвычайной ситуации. Компетентность никогда не была его сильной стороной. Он собирался избраться на второй срок, апеллируя к мощной экономике. Однако теперь, без скоординированных многосторонних действий, к которым он всегда относился с презрением, пандемия может привести к рецессии в США и мире.

  • Цена нефти марки Brent упала ниже $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года - данные торгов
  • Стоимость нефти может приостановить падение на уровне $15-20 за баррель - вице-президент "Лукойла"

Мировые цены на нефть продолжают быстро падать. К вечеру 18 марта цена барреля нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже $26. На минимуме стоимость фьючерсов на нефть с поставкой в мае опустилась до отметки $25,98, что на $2,75 или 9,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В предыдущий раз стоимость барреля Brent опускалась ниже $26 24 сентября 2003 года.

Еще быстрее падают котировки нефти марки WTI. В ходе торгов 18 марта стоимость барреля WTI упала почти до $23, что на 15% ниже уровня предыдущего закрытия.

  • Рубль вышел на второе место по волатильности среди мировых валют

Сегодня на открытии торги шли на уровне 80,34 рубля за доллар и 87,74 рубля за евро, и российская валюта продолжает показывать отрицательную динамику. Таких уровней не было с февраля 2016 года.

Как сообщает Bloomberg, на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК рубль поднялся на второе место в рэнкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, уступив только мексиканскому песо. Аналитики отмечают, что дело не только в рухнувших ниже $25 за баррель ценах на нефть, но и в глобальном дефиците ликвидности, с которым столкнулись все мировые рынки. Желание выйти в доллар заставляет инвесторов сбрасывать в том числе и российские рубли.

ЦБ РФ предстоит принять сложное решение по размеру ключевой ставки, которое будет озвучено уже завтра. Сейчас рынок как никогда ждет решительных действий регулятора. Пока же его интервенции на фоне обвала рубля выглядят довольно скромными.

"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,26 гривен за доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
  • Мировые цены на нефть ускорили рост до 6-7%, марка Brent дорожает выше $30 за баррель

По состоянию на 10.00 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 6,01% – до $30,17 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 7,02%, до $27,72 за баррель.

Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд после предыдущего обвала до многолетних минимумов.

  • Мировые цены на нефть могут продолжить снижаться и достигнуть отметки в 5 долларов за баррель, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование мнений аналитиков.
  • По данным издания The Wall Street Journal, США могут ввести санкции против России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
  • Акции российских нефтяных компаний существенно выросли на торгах Московской биржи вслед за повышением стоимости нефти. Бумаги ЛУКОЙЛа в ходе торгов подорожали на 19,5%, до ₽4484,5, акции «Татнефти» — на 16,02%, до ₽446,7, бумаги НОВАТЭКа — на 16,82%, до ₽836,2.

    Котировки нефти Brent поднялись на 6,2%, до $26,42 за баррель.

    Российский рынок акций сегодня предпринял попытку восстановления. Динамика на рынке связана с отскоком цен на нефть и некоторой стабилизацией настроений на европейских площадках, считают эксперты. Улучшение настроений инвесторов может быть связано с объявленной ЕЦБ экстренной программой по выкупу активов в размере €750 млрд.

    Поддержку нефтяным котировкам могла оказать информация о просьбе американских сенаторов к Саудовской Аравии не повышать добычу в апреле. Бумаги нефтяников рванули вверх благодаря отскоку в нефти и надеждам на возможное изменение планов Саудовской Аравии, подчеркнули аналитики

  • Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей — данные торгов

  • Нацбанк Украины резко повысил официальный курс гривны.

    Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,80 гривен за доллар, что на 54 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

    Официальный курс гривны к доллару на 20 марта установлен на таком уровне: 27,8025 гривен за 1 доллар (+0,534 грн). При этом курс доллара на 19 марта составляет 27,2685 гривен за 1 доллар.

"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
  • Ведущие финансисты государства прогнозируют дальнейшее подорожание доллара.

С начала месяца Нацбанк потратил уже полтора миллиарда долларов на удержание курса гривны, и его возможности практически на пределе.

Чтобы нацвалюта не «просела» значительно больше, ожидаются совместные меры от Минфина и Нацбанка. Как вариант, рассматривается внеплановое размещение гривневых гособлигаций, в которые принудительно загонят госбанки, но последние отчаянно сопротивляются.

В любом случае дальнейший обвал гривны в нынешних условиях неизбежен, что не может не сказаться на уровне жизни в Украине.

В этой связи, финансисты уверены в значительном росте невозвратов по кредитам со стороны жителей и бизнеса. И банкиры собираются ограничить их выдачу, либо значительно поднять проценты за их использование.

  • Госдеп США обвинил Россию во враждебных действиях в энергетической сфере

Россия «во множестве случаев» использует энергетическую сферу «как враждебный игрок», заявил высокопоставленный представитель американского Госдепа.

При этом чиновник отказался комментировать вопрос о возможности введения санкций против России в связи с ситуацией на рынке нефти: «Мы не сообщаем наперед о санкциях. Это резко идет вразрез с нашей политикой, так что я не буду это комментировать».

Также он отказался уточнить, вели ли представители Госдепартамента США какие-либо переговоры с российской стороной по поводу ситуации на рынке нефти.

Мы не будем углубляться ни в какие частные обсуждения, которые мы вели с какой бы то ни было страной, — сказал представитель Госдепа

Мы призываем всех игроков обратить внимание на этот конкретный момент глобальной неопределенности и экономических трудностей и предпринять ответственные действия, чтобы мы могли все вместе преодолеть их, - добавил американский дипломат.

  • Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо встретится сегодня с комиссаром железной дороги Техаса Райаном Ситтоном, чье ведомство курирует крупнейший нефтедобывающий штат США, сообщает WSJ.


Переговоры начались, когда техасский регулятор, как сообщается, впервые за последние десятилетия рассматривает возможность сокращения добычи, поскольку сланцевые нефтяные компании, которые сильно задолжали и производят продукцию по более высокой цене безубыточности, чем обычные производители, сильно пострадали от войны цен на нефть между Саудовской Аравией и Россией.


Предлагаемые сокращения добычи нефти в США рассматриваются как способ помочь ОПЕК заключить перемирие в ценовой войне, говорится в докладе.

"Черный понедельник": Последствия обвала цен на нефть (обновляется)
  • Торги на Интерконтинентальной бирже открылись снижением цен на нефть почти на 8%. На пике падения стоимость майских фьючерсов Brent снижалась до $24,72, WTI — до $20,8. Позже обе марки отыграли в падении. Ключевые фондовые индексы США (S&P 500, Dow Jones, NASDAQ) обрушились вслед за нефтью на 3,79-4,55%. Как пишет Bloomberg Economics, слабый спрос стал основной причиной падения с начала года. Более низкие цены на нефть обычно стимулируют глобальный рост, но недавнее снижение до 18-летнего минимума, вероятно, окажет меньшую поддержку, чем обычно.
  • Курс доллара на открытии торгов увеличился на 1 рубль 11 копеек — до 81,04 рубля. Курс евро поднялся на 1 рубль 62 копейки и составил 87,02 рубля.
  • Безналичный доллар продают дороже 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 марта 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 55 копеек до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 51 копейку до 30,06 гривен за евро.

  • Украину ждет падение ВВП на 4−9% и курс 30−35 грн/$ — гендиректор Dragon Capital Фиала

    «Мы уже где-то месяц назад, когда эта эпидемия начала расширяться в Италии, поняли, что надо существенно пересматривать все наши бизнес-планы. Здесь мы исходим из того, что происходит в мире… Думаю, что в лучшем случае повторится кризис, который был в мире в 2009 году. Это в лучшем случае, если карантин в основных странах, в том числе в Украине, Евросоюзе, Америке, продлится максимум три месяца и не затянется до второго полугодия. Если у нас пойдет на спад количество зараженных до конца мая и экономика сможет с третьего квартала начать работать, то у нас будет сокращение мирового ВВП на 1−2%. Это большее сокращение, чем было в 2009-м. В Украине в таком случае сокращение ВВП будет на 4%. Это значит, что курс будет 30 грн/$, инфляция — 5%, достаточно большой рост безработицы, падение доходов бюджета»

    Он добавил, что ВВП Украины может упасть в этом году на 9%, если карантин будет продлен до июня-июля. В таком случае гривня подешевеет к доллару до 35 грн/$. «Падение на 9% - это такое же падение, как у нас было в 2015 году», — напомнил Фиала.

  • Падение цен на нефть будет иметь только краткосрочный негативный эффект на проекты ВИЭ

В этом уверен Сергей Масличенко. Революция ВИЭ в мире будет и дальше уменьшать спрос на углеводороды. И в долгосрочной перспективе ВИЭ только выиграют.

К тому же прибыльность нефтегазового сектора подорвало быстрое развитие добычи сланцевого газа в США.

Большие нефтяные компании Shell, Total, BP и др. уже сейчас активно инвестируют в “зеленую” энергетику и свое будущее связывают именно с ней, а не с нефтью.

Главное по теме на 24 марта

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 4,22% — до $28,17 за баррель

В РФ: Курс доллара на открытии торгов снизился на 99 копеек — до 78,62 рубля. Курс евро упал на 5 копеек и составил 85,40 рубля.

В Украине: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на отметке 28,11 гривны за доллар. Днем ранее за американскую валюту просили 27,74 гривны.Также гривна ослабла и по отношению к евро - сразу на 61 копейку. Курс гривны к евро установлен на отметке 30,25 гривны за евро.Курс гривны к российскому рублю установлен на отметке 3,51 гривны за 10 рублей.

"По традиции, посмотрим, куда и как продолжает падать нефть", - Светлана Долинчук для телеграм-канала Gas United

Bloomberg опросил ведущих отраслевых аналитиков и ознакомился с текущими прогнозами инвестбанкиров. Картина вышла удручающая.

Даже после впечатляющего обвала нефтяных цен к настоящему времени – на 60% в этом году – они, скорее всего, упадут еще больше.

Goldman Sachs ждет от Brent $20 за баррель.

Российская Urals, цена которой выступает производной от стоимости этой марки, торгуется к ней с дисконтом. На прошлой неделе Urals уже падала до $19 за баррель, что, как подсчитали в международном ценовом агентстве Argus Media, является минимальным показателем с 2002 года. И, вероятно, это еще не дно.

Citigroup считает, что во втором квартале нефть будет в среднем стоить по $17, если не меньше. В самом апокалиптичном своем сценарии банк предвещает падение цен до $5, а для отдельных регионов, где недостаточно хранилищ, стоимость нефти и вовсе может стать отрицательной – что, кстати, ранее уже случалось.

Что такое ОПЕК? А ОПЕК+?

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь (с 1 августа 2016 г.) — Мохаммед Баркиндо. Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится ~35 % от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1199,71 миллиарда баррелей.

ОПЕК+ - страны ОПЕК + Россия.

6 марта Россия отказалась следовать политике сокращения добычи нефти ОПЕК+, которая велась с 2016 года. Рынок отреагировал соответствующе. В свою очередь, Саудовская Аравия, избавившись от соглашений, снизила цену на все сорта своей нефти, поделилась планами сильно увеличить добычу нефти и, по сути, объявила ценовую войну.

Это привело к рекордному падению цены за баррель чёрного золота: с 45 до 34 долларов на сегодняшний день.

Зачем сокращать добычу нефти?

Согласно действующей квоте добыча стран – участниц соглашения должна быть на 1,7 млн баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 г. Эта квота действует до апреля 2020 г.

ОПЕК задумалась о дополнительном снижении добычи из-за падения спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса COVID-19. Она оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 г., особенно в I и II кварталах, заявили в ОПЕК по итогам совещания в четверг. По ее прогнозам, под влиянием коронавируса рост спроса на нефть в 2020 г. замедлится более чем в 2 раза до 480 000 баррелей в сутки (в декабре 2019 г. рост составлял 1,1 млн баррелей в сутки). Сохраняется риск дальнейшего снижения прогноза, - "Ведомости"

Читайте также:

Комментарии