Голівудський актор створив один із найуспішніших у Кремнієвій долині венчурних фондів

Акторові завжди добре вдавалися ролі дурнуватих красенів. Але його акторське амплуа не має нічого спільного з реальним життям. Разом із менеджером співачки Мадонни Гаєм Озері Кутчер створив один із найуспішніших у Кремнієвій долині венчурних фондів

Один із найбільш високооплачуваних телеактеров світу Ештон Кутчер може дозволити собі неодмінний атрибут голлівудської розкоші ‒ автомобіль з особистим шофером. Але досі надає перевагу каршерінговому сервісу Uber. «Їдемо на кіностудію Warner Bros., ‒ кидає Кутчер водієві чорного позашляховика, в який вмощується разом із діловим партнером Гаєм Озері, музичним менеджером поп-зірки Мадонни. ‒ Проїжджаємо Мунпарк і вискакуємо на шосе №101».

Насправді пояснювати дорогу не потрібно. Оптимальний маршрут від елітного котеджного селища, де Кутчер і Озері живуть за три будинки один від одного, до кіностудії, в якій актор знімається в новому телесеріалі, вже збережено в смартфоні водія. Але самовпевнений Кутчер нічого не може з собою вдіяти: в цій машині він бос. П'ять років тому вони з Озері інвестували в Uber $500 000. Сьогодні їх частка коштує в 100 разів дорожче.

Хтось назве інвестицію Кутчер в Uber щасливою випадковістю. Зрештою, пощастило ж одного разу Вільяму Шетнеру, виконавцю ролі капітана Кірка в серіалі «Зоряний шлях». Актор настільки розбагатів на акціях знижкового сервісу Priceline.com, що тепер може не працювати до кінця життя. Але у випадку з Кутчером і Озері везінням справа не обмежується. Крім Uber, у їх інвестиційному портфелі в цілому понад 70 проектів. У цьому списку і гучні назви на зразок Skype, Airbnb, Spotify, Pinterest, Shazam і Warby Parker, і багатообіцяючі стартапи, наприклад, Zenefits і Flexport.

Хтось скаже, що 38-річний Кутчер і 43-річний Озері ‒ непрофесійні інвестори. Що вони вкладають тільки в «модні» фірми і їх не турбує стабільність потоку угод. Але багато мільярдерів, в тому числі Рон Беркл, Ерік Шмідт, Марк Кьюбан, Девід Геффен і Марк Беніофф, довірили їм інвестувати власні мільйони доларів. Припустимо, ці п'ятеро відомі потягом до слави і знаменитостей. Але в Кутчера й Озері є й куди більш розсудливий клієнт ‒ медіагігант Liberty Media, який нещодавно виділив партнерам $100 млн.

Liberty Media ‒ публічна компанія, цифри для неї ‒ питання життя і смерті. Саме цифрами її і приваблюють Кутчер і Озері. Партнери показали Forbes свою звітність: фінансові результати вражають. За шість років вони перетворили $30-мільйонний фонд в $250-мільйонний. Актор, який донедавна був відомий роллю в комедійному серіалі «Дві з половиною людини», домігся більш ніж восьмикратного зростання.

«Вважається, що якщо ти здатний стабільно потроювати суму активів, то ти ‒ один з найкращих венчурних капіталістів, ‒ розповідає Марк Андрєєссен, постійний фігурант рейтингу найуспішніших інвесторів Forbes, партнер фонду Andreessen Horowitz. ‒ П'ятикратне зростання ‒ влучання в яблучко. Я вчив арифметику: вісім ‒ це набагато більше, ніж п'ять».

Андрєєссен не самотній у настільки схвальних оцінках. Поговоріть віч-на-віч із важкоатлетами з Кремнієвої долини. Ті, хто бачив Кутчера й Озері в справі, твердять одне й те саме: ці хлопці дуже розумні. І ніяких єхидних застережень на зразок «розумні, як для хлопців з Голлівуду».

Дивовижний шлях Кутчера у венчурний бізнес почався 10 років тому. У той час репер Кертіс Джексон III, відомий під сценічним псевдонімом 50 Cent, уклав угоду з виробником вітамінних напоїв Glaceau. В обмін на те, щоб стати обличчям компанії, він отримував пакет її акцій. Коли в 2007-му фірму купила корпорація Coca-Cola, співак заробив на своїх паперах близько $100 млн.

«Я тоді відпрацьовував звичайний рекламний контракт із Nikon, ‒ згадує Кутчер за сніданком з яєць і авокадо в будинку Озері. ‒ І подумав: нічого собі! Але ж ігри з акціями куди вигідніші. Треба б подумати, як цим зайнятися».

Перші кроки в кар'єрі венчурного капіталіста Кутчер робив з натхнення. Він ріс в Айові в сім'ї з середнім достатком. Ніяких уроків бізнесу батьки йому не давали: вважали, що найважливіше ‒ старанно працювати. Кутчер з 10-річного віку допомагав батькові на будівництві. У старших класах підробляв сторожем, м'ясником і робітником на заводі.

Кутчер завжди відрізнявся гострим розумом: вступивши до Університету штату Айова, він навчався на біохіміка. Але потім виграв конкурс моделей, пішов з університету і переїхав у Нью-Йорк, а згодом в Лос-Анджелес.

Зірковий час Кутчера настав у 1998-му: він зіграв дурнуватого красеня Майкла Келсо в серіалі «Шоу 70-х». Потім отримав ще кілька схожих ролей. Але акторське амплуа тугодума не мало нічого спільного зі справжнім Кутчером. У 2003-му він став автором і ведучим гумористичного шоу на телеканалі MTV. На той час, коли в нього виникла ідея зайнятися венчурними інвестиціями, Кутчер вже встиг створити повноцінну продакшен-компанію Katalyst. Директора з цифрових технологій Сару Россактор переманив у Katalyst із популярного IT-порталу TechCrunch. Росс познайомила його з елітою Кремнієвої долини ‒ інвесторомРоном Конвеєм і засновником TechCrunch Майклом Аррінгтоном. «Здебільшого я просто сидів і слухав їхні розмови», ‒ згадує Кутчер.

«В той час дуже мало людей за межами Кремнієвої долини сприймали інвестиції в стартапи всерйоз, ‒ розповідає Андрєєссен. ‒ Ештон почав займатися цим бізнесом, коли той ще не був популярним».

Кутчер швидко вчився. Він легко спілкується мовою високотехнологічних стартапів, і для нього це не просто модний жаргон.

Ештон схожий на футболіста зі шкільної команди, який завів дружбу з «ботаніками» і з часом довів, що не дурніший за них. «Якщо ти один раз навчився розпізнавати снігового барса, то потім дуже легко помітиш його наближення», ‒ усміхається Кутчер.

У 2009-му Андрєєссен запропонував йому інвестувати $1 млн у Skype. Коли через півтора року компанію купила Microsoft, частка Кутчера зросла в ціні вчетверо. Він попався на гачок. І, що важливіше, вразив нових друзів із Сан-Франциско, які ще не оговталися від економічної кризи.

З Озері відбувалися схожі метаморфози. Він, уродженець Ізраїлю, переїхав у Лос-Анджелес восьмирічною дитиною. У середній школі в Беверлі-Хілз водив дружбу з дітьми знаменитих голлівудських продюсерів на зразок Фредді Деманна. Деманн запросив підлітка попрацювати в музичній студії Maverick Records, яку заснував разом із Мадонною. У середині 1990-х Озері пройшов шлях від дрібної сошки до голови ради директорів. Менеджер займався роботою з зірками рангу Muse і Аланіс Моріссетт.

«Те, з чого я починав і чим займаюся зараз, багато в чому схоже. Я намагаюся виявити таланти і допомогти їм продати свою музику та ідеї», ‒ запевняє підприємець. Підхопивши стартаперську лихоманку, Озері став спілкуватися з фінансистом Біллом Гроссом, який наприкінці 1990-х залучив понад $1 млрд для свого бізнес-інкубатора Idealab. Але в 2000 році криза інтернет-компаній поховала безліч його проектів і плани щодо виходу на біржу. А з ними пішли прахом мільйони доларів, інвестовані Озері в Idealab. До того ж менеджер сам насипав собі сіль на рани: відмовився інвестувати в акції виробника напоїв, які пізніше збагатили 50 Cent.

Приблизно в той же час Озері познайомився з мільярдером Роном Берклом. Той заспокоїв підприємця. Отримати з провалу Idealab цінний урок у 27 років ‒ непогано, переконував Беркл. Незабаром Озері став менеджером Мадонни й організував для неї серію світових турне, які принесли в цілому $600 млн. Коли до нього прийшли з пропозицією інвестувати у виробника напоїв Vita Coco, Озері підписав чек на $1,2 млн. З 2007-го оцінка компанії зросла з $28 млн до $664 млн. Наступним успішним вкладенням став дисконтний сервіс Groupon. Чим глибше Озері вникав у бізнес фінансування стартапів, тим більше розумів, що серед інвесторів Кремнієвої долини дуже мало людей з індустрії розваг. «Всього один хлопець з нашого кола не просто цим займався, а й випереджав мене, укладаючи правильні угоди, ‒ розповідає Озері. ‒ І це був Ештон». Коли Озері запропонував об'єднати зусилля, Кутчер погодився.

У 2010 році Кутчер, Озері та Беркл створили інвестиційний фонд A-Grade Investments. Мільярдер виділив для нього $8 млн і офісних співробітників, а Кутчер і Озері ‒ по $1 млн. Спочатку вкладення A-Grade були невеликими ‒ від $50 000 до $100 000, але з часом підібралися до мільйонної позначки. Трійця націлилася на стартапи, які мали три відмінності: цікавих засновників, з якими інвестори хотіли активно працювати; продукти, що допомагають економити час або з користю його проводити; і нарешті, бізнес-модель, яка передбачала швидке зростання завдяки підтримці Кутчера й Озері.

Одним із таких стартапів став сайт Genius, на який користувачі можуть додавати тексти улюблених пісень. Щоб зробити сайт привабливим для відвідувачів, Кутчер скористався своїм величезним впливом у соціальних мережах (його аккаунт в Twitter першим в історії цієї соцмережі набрав 1 млн підписників). У 2012-му відвідуваність сайту злетіла, і Andreessen Horowitz вклала в нього $15 млн. Коли A-Grade вирішила інвестувати в Genius, його оцінювали в $10 млн. Відтоді оцінка суттєво зросла.

Поворот у кар'єрі Кутчера привернув увагу преси, але швидше як курйоз. The New York Times, наприклад, назвала його «пустоголовим симпатягою, який освоїв жаргон Кремнієвої долини». Найчастіше актора-бізнесмена згадували в одному ряду з іншими інвесторами на зразок Джастіна Бібера і Леді Гаги, які знали досить, щоб слухати поради своїх менеджерів, але й тільки.

«Сьогодні в нашій галузі повно «туристів», ‒ нарікає інвестор-мільярдер Кріс Сакка. ‒ Знаменитості сидять у засідці в надії відхопити шматок пирога, не приносячи хоч якоїсь користі. Ештон ‒ інша справа, він уже вісім років щодня присвячує себе високотехнологічним компаніям».

Кутчер ‒ унікальний випадок. Ця знаменитість не хоче просто брати акції компаній в обмін на рекламні послуги. І не використовує свою славу для того, щоб його допустили до участі в угодах. Він дійсно управляє грошима інших людей. Досягнення A-Grade дають йому таке право. У 2011-му Кутчер, Озері та Беркл вклали $2,5 млн в сервіс оренди квартир Airbnb. Тепер їх частка коштує близько $90 млн. Вони інвестували $500 000 в Uber. Частину суми ‒ через інвестфонд Сакка, який організував збір стартового капіталу, ще частину ‒ безпосередньо, в більш пізніх раундах. Зараз куплена фондом частка коштує понад $60 млн.

Промахів теж вистачало. Наприклад, Кутчер вклав гроші в службу інтернет-телефонії Ooma і на якийсь час став її креативним директором. Після IPO компанія прогоріла. Невдачею стала й інвестиція в сервіс BlackJet ‒ аналог Uber для літаків. Ще A-Grade вклала в онлайн-магазин одягу та аксесуарів Fab.com, і через якийсь час сервіс оцінили на папері в $1 млрд. Але потім оцінка впала до «сміттєвої» позначки в $15 млн.

Як в індустрії музики і кіно, успіх у венчурному інвестуванні залежить від удачі. Але навіть якщо не брати до уваги джекпот, який A-Grade зірвала з Uber і Airbnb, ціна на активи, в які інвестує фонд, зросла в 3,3 рази. Близько $3 млн, вкладених Кутчером і партнерами в музичний сервіс Spotify в 2010-му, сьогодні можна сміливо множити як мінімум на три; $300 000, інвестовані два роки по тому в онлайн-магазин звичайних і сонцезахисних окулярів Warby Parker ‒ на сім; $1,5 млн, влиті в сайт із дизайну інтер'єрів Houzz в 2014-му, ‒ на шість.

У 2012 році Кутчер, Озері та Беркл вирішили залучити до свого фонду додаткові гроші і виявили, що до них вишикувалася черга з мільярдерів. «Інвестиції в технологічні стартапи ‒ це і промахи, і точні влучання. Я подумав, що у цих хлопців влучань більше, ‒ міркує Геффен. «У них обох прекрасне чуття на те, що потрібно споживачеві», ‒ додає Кьюбан. Популярність Кутчера й Озері теж зіграла свою роль. Але партнери запропонували мільярдерам і щось інше: можливість брати участь у майбутніх раундах фінансування Uber і Airbnb. «Цю перевагу не можна скидати з рахунків, нехай навіть хтось робив ставку особисто на нас або на наш інвестиційний портфель», ‒ пояснює Кутчер.

Слава може виявитися цінним активом, якщо правильно нею розпорядитися. Коли мерія Нью-Йорка посилила регулювання в спробі обмежити експансію Uber, Кутчер обрушився з критикою на мера Білла де Блазіо в соцмережах. Чиновник поспішно відступив. Озері умовив Мадонну та інших своїх клієнтів публічно користуватися мобільним додатком Flipboard, в який інвестувала A-Grade. У 2011-му Кутчер навіть отримав наганяй від Федеральної торгової комісії: актор протягнув в онлайн-версію одного з журналів приховану рекламу кількох стартапів, підопічних A-Grade.

Завдяки такій захопленості справою можливостей для бізнесу вистачає. «Якщо в людини репутація ефективного керівника, що активно допомагає компаніям, в які він інвестує, то можна багато чого досягти», ‒ зазначає Андрєєссен. Нова глава в інвесторській кар'єрі Кутчера почалася на околиці Сан-Франциско. У популярному майданчику стартапів ‒ районі SoMa ‒ розташовано залитий сонцем лофт, звідки недавно з'їхала команда IT-сайту AngelList. Тепер це новий дім Neighborly ‒ стартапу, який займається фінансуванням міських проектів, збираючи з жителів гроші на муніципальні облігації. Нещодавно компанія залучила $5,5 млн стартового капіталу. На виході з ліфта вас зустрічає стіна з облупленою фарбою: на цьому місці раніше красувався логотип AngelList. 33-річний засновник Neighborly Джейс Вілсон думає повісити тут плакат з висловом Ештона: «Давайте відродимо моду на облігації».

$100 млн, отриманими від Liberty, Кутчер і Озері планують управляти через новий інвестиційний фонд – Sound Ventures. Стартап Neighborly – одна з його перших інвестицій. «Вони дивляться на речі глобально, – каже Вілсон про Кутчера й Озері. – Часом не тільки категоріями індустрії розваг чи соцмереж. Вони думають про глобальний взаємозв'язок між людьми». «У кожної людини, яка отримала від нас гроші, є наші особисті телефонні номери, – розповідає Кутчер. – І вони можуть телефонувати в будь-який час з будь-якого питання ».

Для Кутчера й Озері створення Sound Ventures – серйозний прогрес. По-перше, тепер у них більше грошей, причому виключно чужих: Liberty навідріз відмовилася від пропозиції партнерів вкласти у проект їхні власні мільйони. По-друге, тепер у них немає досвідчених кураторів. Беркл не числиться серед засновників Sound Ventures. Із журналістом Forbes він зустрічатися відмовився, але у відповідь на наш запит написав: «Ми співпрацюємо так само тісно, як і раніше, і далі працюємо над угодами однією командою». Кутчер додає: «Ми такі дружні, що не хочемо, щоб через вихід на новий ринок у нас виник конфлікт інтересів».

Найімовірніше, Беркл, який уже багато років сам собі начальство, просто не хоче, щоб ним командували. У Liberty є право вето на великі інвестиції, а офісних працівників для проекту вона надає самостійно. Кутчер і Озері підтвердили, що за свої послуги беруть «звичайні комісійні» – близько 2% від вкладеної суми і 20% прибутку плюс управлінський бонус.

Чому Liberty вибрала Кутчера й Озері, а не великих гравців на кшталт Greylock чи Sequoia? «Вони навряд чи погодилися б на деякі наші умови, – зізнається гендиректор Liberty Ґреґ Маффеї. – Але важливіше те, що в Кутчера й Озері зовсім інше бачення. Це інший світ». І Neighborly – його втілення. Sound Ventures хоче зосередитися на досить нудних речах: муніципальних облігаціях, автоматизації роботи відділів кадрів, фінансовій прозорості місцевих держадміністрацій, побутовому обслуговуванні. Протягом декількох років партнери планують інвестувати в 60–70 компаній. Щоб розмістити $100 млн, їм доведеться робити великі ставки на більш пізніх етапах фінансування. «Якщо пощастить, то чотири фірми стануть суперзірками, 50% спрацюють у нуль, а 25% «схлопнуться». Liberty прекрасно розуміє це». Сума вкладень, можливо, перевищить $100 млн. «Вони завжди можуть прийти і попросити більше», – стверджує Маффеї.

Кутчеру й Озері завжди є над чим поламати голову. Партнери сидять у гримерці на кіностудії Warner Bros. і обговорюють ідею створення власного бізнес-інкубатора. Незабаром до кімнати зазирає робітник сцени і питає, чи готовий Кутчер вийти на знімальний майданчик. Актор киває: «Через кілька хвилин буду». Відволіктися на зйомку ніколи не завадить. За участь в останньому сезоні серіалу «Дві з половиною людини» Кутчер отримав $20 млн. Озері не відстає: на нещодавніх турне рок-гурту U2 і Мадонни, які принесли $152 млн і $305 млн відповідно, він заробив близько $15 млн. Інвестиційний бізнес для обох – пристрасне захоплення, а не питання життя і смерті. «Якщо ми не заробимо ані долара, зате змінимо світ, розв’язуючи важливі проблеми і допомагаючи людям, то це стане чудовим результатом», – каже Кутчер. Слова, гідні справжнього ветерана Кремнієвої долини.

Джерелоforbes.

Читайте також: Зірка «Віднесених вітром» відсвяткувала столітній ювілей

Рекомендуємо прочитати

Киев вошел в десятку самых дешевых городов на планете

Киев занял восьмую строку в рейтинге самых дешевых городов мира, представленном 21 марта экспертами британского делового журнала The Economist....

Це може бути цікавим

Донецкие боевики грабят даже инвалидов

Но "народные республики" были изобретены не за тем, чтобы облегчить народу жизнь....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

​Блокада досягла проміжних результатів. Що далі?

Які причини? Невиконання своїх обов'язків депутатами ВР, Президентом і прем'єр - міністром України....