Голівудський актор створив один із найуспішніших у Кремнієвій долині венчурних фондів

Голівудський актор створив один із найуспішніших у Кремнієвій долині венчурних фондів

Акторові завжди добре вдавалися ролі дурнуватих красенів. Але його акторське амплуа не має нічого спільного з реальним життям. Разом із менеджером співачки Мадонни Гаєм Озері Кутчер створив один із найуспішніших у Кремнієвій долині венчурних фондів

Один із найбільш високооплачуваних телеактеров світу Ештон Кутчер може дозволити собі неодмінний атрибут голлівудської розкоші ‒ автомобіль з особистим шофером. Але досі надає перевагу каршерінговому сервісу Uber. «Їдемо на кіностудію Warner Bros., ‒ кидає Кутчер водієві чорного позашляховика, в який вмощується разом із діловим партнером Гаєм Озері, музичним менеджером поп-зірки Мадонни. ‒ Проїжджаємо Мунпарк і вискакуємо на шосе №101».

Насправді пояснювати дорогу не потрібно. Оптимальний маршрут від елітного котеджного селища, де Кутчер і Озері живуть за три будинки один від одного, до кіностудії, в якій актор знімається в новому телесеріалі, вже збережено в смартфоні водія. Але самовпевнений Кутчер нічого не може з собою вдіяти: в цій машині він бос. П’ять років тому вони з Озері інвестували в Uber $500 000. Сьогодні їх частка коштує в 100 разів дорожче.

Хтось назве інвестицію Кутчер в Uber щасливою випадковістю. Зрештою, пощастило ж одного разу Вільяму Шетнеру, виконавцю ролі капітана Кірка в серіалі «Зоряний шлях». Актор настільки розбагатів на акціях знижкового сервісу Priceline.com, що тепер може не працювати до кінця життя. Але у випадку з Кутчером і Озері везінням справа не обмежується. Крім Uber, у їх інвестиційному портфелі в цілому понад 70 проектів. У цьому списку і гучні назви на зразок Skype, Airbnb, Spotify, Pinterest, Shazam і Warby Parker, і багатообіцяючі стартапи, наприклад, Zenefits і Flexport.

Хтось скаже, що 38-річний Кутчер і 43-річний Озері ‒ непрофесійні інвестори. Що вони вкладають тільки в «модні» фірми і їх не турбує стабільність потоку угод. Але багато мільярдерів, в тому числі Рон Беркл, Ерік Шмідт, Марк Кьюбан, Девід Геффен і Марк Беніофф, довірили їм інвестувати власні мільйони доларів. Припустимо, ці п’ятеро відомі потягом до слави і знаменитостей. Але в Кутчера й Озері є й куди більш розсудливий клієнт ‒ медіагігант Liberty Media, який нещодавно виділив партнерам $100 млн.

Liberty Media ‒ публічна компанія, цифри для неї ‒ питання життя і смерті. Саме цифрами її і приваблюють Кутчер і Озері. Партнери показали Forbes свою звітність: фінансові результати вражають. За шість років вони перетворили $30-мільйонний фонд в $250-мільйонний. Актор, який донедавна був відомий роллю в комедійному серіалі «Дві з половиною людини», домігся більш ніж восьмикратного зростання.

«Вважається, що якщо ти здатний стабільно потроювати суму активів, то ти ‒ один з найкращих венчурних капіталістів, ‒ розповідає Марк Андрєєссен, постійний фігурант рейтингу найуспішніших інвесторів Forbes, партнер фонду Andreessen Horowitz. ‒ П’ятикратне зростання ‒ влучання в яблучко. Я вчив арифметику: вісім ‒ це набагато більше, ніж п’ять».

Андрєєссен не самотній у настільки схвальних оцінках. Поговоріть віч-на-віч із важкоатлетами з Кремнієвої долини. Ті, хто бачив Кутчера й Озері в справі, твердять одне й те саме: ці хлопці дуже розумні. І ніяких єхидних застережень на зразок «розумні, як для хлопців з Голлівуду».

Дивовижний шлях Кутчера у венчурний бізнес почався 10 років тому. У той час репер Кертіс Джексон III, відомий під сценічним псевдонімом 50 Cent, уклав угоду з виробником вітамінних напоїв Glaceau. В обмін на те, щоб стати обличчям компанії, він отримував пакет її акцій. Коли в 2007-му фірму купила корпорація Coca-Cola, співак заробив на своїх паперах близько $100 млн.

«Я тоді відпрацьовував звичайний рекламний контракт із Nikon, ‒ згадує Кутчер за сніданком з яєць і авокадо в будинку Озері. ‒ І подумав: нічого собі! Але ж ігри з акціями куди вигідніші. Треба б подумати, як цим зайнятися».

Перші кроки в кар’єрі венчурного капіталіста Кутчер робив з натхнення. Він ріс в Айові в сім’ї з середнім достатком. Ніяких уроків бізнесу батьки йому не давали: вважали, що найважливіше ‒ старанно працювати. Кутчер з 10-річного віку допомагав батькові на будівництві. У старших класах підробляв сторожем, м’ясником і робітником на заводі.

Кутчер завжди відрізнявся гострим розумом: вступивши до Університету штату Айова, він навчався на біохіміка. Але потім виграв конкурс моделей, пішов з університету і переїхав у Нью-Йорк, а згодом в Лос-Анджелес.

Зірковий час Кутчера настав у 1998-му: він зіграв дурнуватого красеня Майкла Келсо в серіалі «Шоу 70-х». Потім отримав ще кілька схожих ролей. Але акторське амплуа тугодума не мало нічого спільного зі справжнім Кутчером. У 2003-му він став автором і ведучим гумористичного шоу на телеканалі MTV. На той час, коли в нього виникла ідея зайнятися венчурними інвестиціями, Кутчер вже встиг створити повноцінну продакшен-компанію Katalyst. Директора з цифрових технологій Сару Россактор переманив у Katalyst із популярного IT-порталу TechCrunch. Росс познайомила його з елітою Кремнієвої долини ‒ інвесторомРоном Конвеєм і засновником TechCrunch Майклом Аррінгтоном. «Здебільшого я просто сидів і слухав їхні розмови», ‒ згадує Кутчер.

«В той час дуже мало людей за межами Кремнієвої долини сприймали інвестиції в стартапи всерйоз, ‒ розповідає Андрєєссен. ‒ Ештон почав займатися цим бізнесом, коли той ще не був популярним».

Кутчер швидко вчився. Він легко спілкується мовою високотехнологічних стартапів, і для нього це не просто модний жаргон.

Ештон схожий на футболіста зі шкільної команди, який завів дружбу з «ботаніками» і з часом довів, що не дурніший за них. «Якщо ти один раз навчився розпізнавати снігового барса, то потім дуже легко помітиш його наближення», ‒ усміхається Кутчер.

У 2009-му Андрєєссен запропонував йому інвестувати $1 млн у Skype. Коли через півтора року компанію купила Microsoft, частка Кутчера зросла в ціні вчетверо. Він попався на гачок. І, що важливіше, вразив нових друзів із Сан-Франциско, які ще не оговталися від економічної кризи.

З Озері відбувалися схожі метаморфози. Він, уродженець Ізраїлю, переїхав у Лос-Анджелес восьмирічною дитиною. У середній школі в Беверлі-Хілз водив дружбу з дітьми знаменитих голлівудських продюсерів на зразок Фредді Деманна. Деманн запросив підлітка попрацювати в музичній студії Maverick Records, яку заснував разом із Мадонною. У середині 1990-х Озері пройшов шлях від дрібної сошки до голови ради директорів. Менеджер займався роботою з зірками рангу Muse і Аланіс Моріссетт.

«Те, з чого я починав і чим займаюся зараз, багато в чому схоже. Я намагаюся виявити таланти і допомогти їм продати свою музику та ідеї», ‒ запевняє підприємець. Підхопивши стартаперську лихоманку, Озері став спілкуватися з фінансистом Біллом Гроссом, який наприкінці 1990-х залучив понад $1 млрд для свого бізнес-інкубатора Idealab. Але в 2000 році криза інтернет-компаній поховала безліч його проектів і плани щодо виходу на біржу. А з ними пішли прахом мільйони доларів, інвестовані Озері в Idealab. До того ж менеджер сам насипав собі сіль на рани: відмовився інвестувати в акції виробника напоїв, які пізніше збагатили 50 Cent.

Приблизно в той же час Озері познайомився з мільярдером Роном Берклом. Той заспокоїв підприємця. Отримати з провалу Idealab цінний урок у 27 років ‒ непогано, переконував Беркл. Незабаром Озері став менеджером Мадонни й організував для неї серію світових турне, які принесли в цілому $600 млн. Коли до нього прийшли з пропозицією інвестувати у виробника напоїв Vita Coco, Озері підписав чек на $1,2 млн. З 2007-го оцінка компанії зросла з $28 млн до $664 млн. Наступним успішним вкладенням став дисконтний сервіс Groupon. Чим глибше Озері вникав у бізнес фінансування стартапів, тим більше розумів, що серед інвесторів Кремнієвої долини дуже мало людей з індустрії розваг. «Всього один хлопець з нашого кола не просто цим займався, а й випереджав мене, укладаючи правильні угоди, ‒ розповідає Озері. ‒ І це був Ештон». Коли Озері запропонував об’єднати зусилля, Кутчер погодився.

У 2010 році Кутчер, Озері та Беркл створили інвестиційний фонд A-Grade Investments. Мільярдер виділив для нього $8 млн і офісних співробітників, а Кутчер і Озері ‒ по $1 млн. Спочатку вкладення A-Grade були невеликими ‒ від $50 000 до $100 000, але з часом підібралися до мільйонної позначки. Трійця націлилася на стартапи, які мали три відмінності: цікавих засновників, з якими інвестори хотіли активно працювати; продукти, що допомагають економити час або з користю його проводити; і нарешті, бізнес-модель, яка передбачала швидке зростання завдяки підтримці Кутчера й Озері.

Одним із таких стартапів став сайт Genius, на який користувачі можуть додавати тексти улюблених пісень. Щоб зробити сайт привабливим для відвідувачів, Кутчер скористався своїм величезним впливом у соціальних мережах (його аккаунт в Twitter першим в історії цієї соцмережі набрав 1 млн підписників). У 2012-му відвідуваність сайту злетіла, і Andreessen Horowitz вклала в нього $15 млн. Коли A-Grade вирішила інвестувати в Genius, його оцінювали в $10 млн. Відтоді оцінка суттєво зросла.

Поворот у кар’єрі Кутчера привернув увагу преси, але швидше як курйоз. The New York Times, наприклад, назвала його «пустоголовим симпатягою, який освоїв жаргон Кремнієвої долини». Найчастіше актора-бізнесмена згадували в одному ряду з іншими інвесторами на зразок Джастіна Бібера і Леді Гаги, які знали досить, щоб слухати поради своїх менеджерів, але й тільки.

«Сьогодні в нашій галузі повно «туристів», ‒ нарікає інвестор-мільярдер Кріс Сакка. ‒ Знаменитості сидять у засідці в надії відхопити шматок пирога, не приносячи хоч якоїсь користі. Ештон ‒ інша справа, він уже вісім років щодня присвячує себе високотехнологічним компаніям».

Кутчер ‒ унікальний випадок. Ця знаменитість не хоче просто брати акції компаній в обмін на рекламні послуги. І не використовує свою славу для того, щоб його допустили до участі в угодах. Він дійсно управляє грошима інших людей. Досягнення A-Grade дають йому таке право. У 2011-му Кутчер, Озері та Беркл вклали $2,5 млн в сервіс оренди квартир Airbnb. Тепер їх частка коштує близько $90 млн. Вони інвестували $500 000 в Uber. Частину суми ‒ через інвестфонд Сакка, який організував збір стартового капіталу, ще частину ‒ безпосередньо, в більш пізніх раундах. Зараз куплена фондом частка коштує понад $60 млн.

Промахів теж вистачало. Наприклад, Кутчер вклав гроші в службу інтернет-телефонії Ooma і на якийсь час став її креативним директором. Після IPO компанія прогоріла. Невдачею стала й інвестиція в сервіс BlackJet ‒ аналог Uber для літаків. Ще A-Grade вклала в онлайн-магазин одягу та аксесуарів Fab.com, і через якийсь час сервіс оцінили на папері в $1 млрд. Але потім оцінка впала до «сміттєвої» позначки в $15 млн.

Як в індустрії музики і кіно, успіх у венчурному інвестуванні залежить від удачі. Але навіть якщо не брати до уваги джекпот, який A-Grade зірвала з Uber і Airbnb, ціна на активи, в які інвестує фонд, зросла в 3,3 рази. Близько $3 млн, вкладених Кутчером і партнерами в музичний сервіс Spotify в 2010-му, сьогодні можна сміливо множити як мінімум на три; $300 000, інвестовані два роки по тому в онлайн-магазин звичайних і сонцезахисних окулярів Warby Parker ‒ на сім; $1,5 млн, влиті в сайт із дизайну інтер’єрів Houzz в 2014-му, ‒ на шість.

У 2012 році Кутчер, Озері та Беркл вирішили залучити до свого фонду додаткові гроші і виявили, що до них вишикувалася черга з мільярдерів. «Інвестиції в технологічні стартапи ‒ це і промахи, і точні влучання. Я подумав, що у цих хлопців влучань більше, ‒ міркує Геффен. «У них обох прекрасне чуття на те, що потрібно споживачеві», ‒ додає Кьюбан. Популярність Кутчера й Озері теж зіграла свою роль. Але партнери запропонували мільярдерам і щось інше: можливість брати участь у майбутніх раундах фінансування Uber і Airbnb. «Цю перевагу не можна скидати з рахунків, нехай навіть хтось робив ставку особисто на нас або на наш інвестиційний портфель», ‒ пояснює Кутчер.

Слава може виявитися цінним активом, якщо правильно нею розпорядитися. Коли мерія Нью-Йорка посилила регулювання в спробі обмежити експансію Uber, Кутчер обрушився з критикою на мера Білла де Блазіо в соцмережах. Чиновник поспішно відступив. Озері умовив Мадонну та інших своїх клієнтів публічно користуватися мобільним додатком Flipboard, в який інвестувала A-Grade. У 2011-му Кутчер навіть отримав наганяй від Федеральної торгової комісії: актор протягнув в онлайн-версію одного з журналів приховану рекламу кількох стартапів, підопічних A-Grade.

Завдяки такій захопленості справою можливостей для бізнесу вистачає. «Якщо в людини репутація ефективного керівника, що активно допомагає компаніям, в які він інвестує, то можна багато чого досягти», ‒ зазначає Андрєєссен. Нова глава в інвесторській кар’єрі Кутчера почалася на околиці Сан-Франциско. У популярному майданчику стартапів ‒ районі SoMa ‒ розташовано залитий сонцем лофт, звідки недавно з’їхала команда IT-сайту AngelList. Тепер це новий дім Neighborly ‒ стартапу, який займається фінансуванням міських проектів, збираючи з жителів гроші на муніципальні облігації. Нещодавно компанія залучила $5,5 млн стартового капіталу. На виході з ліфта вас зустрічає стіна з облупленою фарбою: на цьому місці раніше красувався логотип AngelList. 33-річний засновник Neighborly Джейс Вілсон думає повісити тут плакат з висловом Ештона: «Давайте відродимо моду на облігації».

$100 млн, отриманими від Liberty, Кутчер і Озері планують управляти через новий інвестиційний фонд – Sound Ventures. Стартап Neighborly – одна з його перших інвестицій. «Вони дивляться на речі глобально, – каже Вілсон про Кутчера й Озері. – Часом не тільки категоріями індустрії розваг чи соцмереж. Вони думають про глобальний взаємозв’язок між людьми». «У кожної людини, яка отримала від нас гроші, є наші особисті телефонні номери, – розповідає Кутчер. – І вони можуть телефонувати в будь-який час з будь-якого питання ».

Для Кутчера й Озері створення Sound Ventures – серйозний прогрес. По-перше, тепер у них більше грошей, причому виключно чужих: Liberty навідріз відмовилася від пропозиції партнерів вкласти у проект їхні власні мільйони. По-друге, тепер у них немає досвідчених кураторів. Беркл не числиться серед засновників Sound Ventures. Із журналістом Forbes він зустрічатися відмовився, але у відповідь на наш запит написав: «Ми співпрацюємо так само тісно, як і раніше, і далі працюємо над угодами однією командою». Кутчер додає: «Ми такі дружні, що не хочемо, щоб через вихід на новий ринок у нас виник конфлікт інтересів».

Найімовірніше, Беркл, який уже багато років сам собі начальство, просто не хоче, щоб ним командували. У Liberty є право вето на великі інвестиції, а офісних працівників для проекту вона надає самостійно. Кутчер і Озері підтвердили, що за свої послуги беруть «звичайні комісійні» – близько 2% від вкладеної суми і 20% прибутку плюс управлінський бонус.

Чому Liberty вибрала Кутчера й Озері, а не великих гравців на кшталт Greylock чи Sequoia? «Вони навряд чи погодилися б на деякі наші умови, – зізнається гендиректор Liberty Ґреґ Маффеї. – Але важливіше те, що в Кутчера й Озері зовсім інше бачення. Це інший світ». І Neighborly – його втілення. Sound Ventures хоче зосередитися на досить нудних речах: муніципальних облігаціях, автоматизації роботи відділів кадрів, фінансовій прозорості місцевих держадміністрацій, побутовому обслуговуванні. Протягом декількох років партнери планують інвестувати в 60–70 компаній. Щоб розмістити $100 млн, їм доведеться робити великі ставки на більш пізніх етапах фінансування. «Якщо пощастить, то чотири фірми стануть суперзірками, 50% спрацюють у нуль, а 25% «схлопнуться». Liberty прекрасно розуміє це». Сума вкладень, можливо, перевищить $100 млн. «Вони завжди можуть прийти і попросити більше», – стверджує Маффеї.

Кутчеру й Озері завжди є над чим поламати голову. Партнери сидять у гримерці на кіностудії Warner Bros. і обговорюють ідею створення власного бізнес-інкубатора. Незабаром до кімнати зазирає робітник сцени і питає, чи готовий Кутчер вийти на знімальний майданчик. Актор киває: «Через кілька хвилин буду». Відволіктися на зйомку ніколи не завадить. За участь в останньому сезоні серіалу «Дві з половиною людини» Кутчер отримав $20 млн. Озері не відстає: на нещодавніх турне рок-гурту U2 і Мадонни, які принесли $152 млн і $305 млн відповідно, він заробив близько $15 млн. Інвестиційний бізнес для обох – пристрасне захоплення, а не питання життя і смерті. «Якщо ми не заробимо ані долара, зате змінимо світ, розв’язуючи важливі проблеми і допомагаючи людям, то це стане чудовим результатом», – каже Кутчер. Слова, гідні справжнього ветерана Кремнієвої долини.

Джерелоforbes.

Читайте також: Зірка «Віднесених вітром» відсвяткувала столітній ювілей



загрузка...

Читайте також

Коментарі